Финансовые компании сталкиваются с барьерами при интеграции BNPL-сервисов в онлайн-ритейл
Финансовым компаниям сложно интегрировать BNPL-сервисы в онлайн-магазины из-за регуляторных ограничений и технической сложности такой интеграции.
В Украине BNPL (Buy Now, Pay Later, или «Покупай сейчас, плати потом») не спешит развиваться, поскольку финансовые компании с трудом интегрируют свои сервисы в интернет-магазины. На пути стоят разного рода преграды: от недоработок в регуляторике до дороговизны продукта, технических и репутационных барьеров, да и с кредитной историей клиентов бывают сложности. По словам участников рынка, банки и финкомпании видят в этом продукте что-то разное, и на совещаниях поднимались вопросы о том, какие здесь кроются риски и перспективы, а также что потребуется для того, чтобы запустить BNPL в стране в полном масштабе.
Проблемы с регуляторикой и интеграцией
Еще в 2022 году MyCredit пошла на запуск некоего BNPL-аналога, подключив его к ряду интернет-магазинов, как поведал Владислав Билан. Впоследствии проект был закрыт, поскольку регулятор накладывает определенные ограничения. Если следовать букве правил, финкомпании уполномочены предоставлять клиенту лишь целевой кредит на карту, а прямые переводы продавцу недопустимы; НБУ, например, не даст одобрить оплату товара со счета напрямую в магазин. И технически с интеграцией по API, скорингом и обменом статусами проблем не было, но регуляторика оказалась непреодолимым препятствием.
Билан допускает, что для выхода на рынок BNPL свои возможности могут поискать финкомпании в факторинговых схемах, хотя это отдельная тема для проработки. Технические аспекты не являются проблемой, в то время как с регуляторными нормами так просто не справиться.
Экономика продукта и цена для клиента
По словам Владимира Довголя из Аккордбанка, BNPL рынок нещадно конкурентен, маржинальность под завязку, а чтобы интегрироваться с партнерами, придется вложить немалые средства. И все это при условии, что решения будут отвечать требованиям регулятора.
Руслан Тимошук же ставит вопрос цены на первое место для финкомпаний: существующие продукты опираются на иную модель доходности и ориентированы на совсем иной сегмент. Для того чтобы BNPL обрел массовость, требуется иная экономика продукта.
Раньше в Украине такие вещи, как рассрочка или оплата частями, были в работе у ПриватБанка и ему подобных. Но финкомпании вынуждены делать продукт более дорогим, их клиенты рисковы по сравнению с банковскими. Тимошук называет финкомпании кредиторами «последней инстанции»: клиент, получив отказ в банке, обращается к ним, отсюда и более высокая цена.
Риски и анализ кредитных историй
С точки зрения Александра из бюро кредитных историй, основная преграда в том, что данных о заемщике не хватает. Бывает, что у клиента и истории нет вовсе или она «тонкая» ввиду малого числа кредитов; скорингу и определению платежеспособности это мешает. И кредиторам остается лишь гадать, вернет ли человек долг, отчего риски растут.
Александр отмечает, что при оформлении покупки клиент вполне может обратиться с заявками в разные финкомпании и магазины. Кредитное бюро фиксирует запросы тут же, однако информация о том, что кредит выдан, иногда задерживается на два рабочих дня (банки в этом плане). В итоге кредиторы узнают о сделке уже после того, как клиент успел взять сразу несколько кредитов, что добавляет рисков.
Практика работы с кредитными продуктами
О том, как в сотрудничестве с Аккордбанком была выпущена карта с кредитным лимитом, Владимир Довголя рассказал из собственного опыта. За прошедшие полтора года проекту удалось достичь операционного нуля, однако без дополнительных вложений не обойтись. Вместо того чтобы выстраивать нетривиальную интеграцию с теми или иными магазинами, компания опиралась на инфраструктуру Visa и MasterCard, что для клиента привычнее. Главные сдерживающие факторы — это стоимость продукта и величина кредитного лимита.
Довголя отмечает высокую требовательность украинского потребителя: к сервису, наличию кэшбэков, грейс-периодов, функционалу. И финкомпаниям ничего не остается, как подгонять продукт под запросы пользователей, иначе конкурентоспособность будет утрачена.
Взаимодействие с ритейлом и аргументы для магазинов
Недоверие к финансовым компаниям со стороны торговых точек вполне объяснимо. По словам Владислава Билана, ритейлеры с охотой идут на контакт с банками, дабы не иметь дела с завышенными ставками и «жёстким» взысканием, свойственным финкомпаниям. И чтобы BNPL прижился, последним, быть может, стоит ввести продукты под собственным «белым» брендом, отсечёт все лишние ассоциации.
Свою позицию магазин аргументирует и тем, что среди его покупателей есть те, кому банк уже сказал нет, но кто готов взять кредит у финкомпании даже по большей ставке. Разумеется, это идёт на пользу магазину: растут и средний чек, и объём продаж.
Экономика сделки: кто платит за кредит
В рамках BNPL по устоявшейся модели вендор или магазин отчисляет банку (финкомпании) некую сумму, компенсируя часть издержек по кредиту, дабы клиент мог оформить рассрочку и не переплачивать. Если в банке магазин за это платит 14-15% от суммы, то Monobank берет 1,9-2,5%. У финкомпаний, которые имеют дело с рисковым сегментом, ставка доходит до 3-4% и более, причём клиент тоже несёт некоторые расходы.
Руслан Тимошук полагает, что для финкомпаний этот продукт должен стоить дороже банковского, на то они и рискуют больше. Но при ставке до 1% в день нынешние предложения становятся неконкурентоспособными: за три месяца по кредиту в 15 тыс. грн переплата составит 8-9 тыс. грн. Чтобы BNPL стал массовым, требуется иная модель, где платежи будут равными, а магазин возьмёт на себя долю компенсации.
Скорость оформления и прозрачность условий
Оформление кредитов в последние годы ускорилось в разы. Финансовые компании, опираясь на автоматизацию и такие сервисы, как «Дія», не без оснований одобряют обращение клиента скорее, чем это сделает банк. И решение, и перевод денег происходят за считанные секунды. А это немаловажно: когда клиент рассылает заявки по ряду компаний, первенство у того, кто первым даст добро и перечислит деньги.
Еще до подписания договора перед ним должны быть расставлены все точки над i: какой именно объем средств предстоит вернуть, каков график платежей, что будет в случае просрочки. Регулятор выдвинул свои условия в плане раскрытия информации, а за любые попытки ввести в заблуждение последует солидный штраф.
Гибкость решений и работа с отказами банков
Клиента, от которого отказал банк, финкомпании не прочь взять в кредит, только оценивают его по своей системе рисков. То, что для банка является стоп-фактором, скажем, пять открытых кредитов, у финкомпании представляет собой целевой сегмент. Они с большей охотой идут на дополнительные риски, скоринг у них более гибок, чтобы учесть все тонкости: будь то поведение в форс-мажорных обстоятельствах или специфика военных.
Что касается отмены заказа или возврата, здесь финкомпании придерживаются мнения, что клиент не обязан раскошелиться за товар, который он так и не получил. И если средства уже поступили магазину, тот должен возместить переплату. В ситуации частичного возврата договор подлежит корректировке, а размер кредита сокращается в той же пропорции.
Вывод
Украинский онлайн-ритейл не без труда принимает BNPL от финкомпаний, на их пути встают вполне ощутимые препятствия: и в регуляторике есть пробелы, и продукт для клиента с высоким уровнем риска обходится дорого, да и технические или репутационные вопросы добавляют сложностей. Чтобы BNPL стал чем-то более массовым, нужно выстроить тесные отношения с ритейлом, пересмотреть экономику продукта и иметь под рукой ясные правила. А так финкомпании — нишевые игроки, они пойдут на кредитование там, где банки не хотят, но ставка будет выше, и риски будут взяты в расчет.
Материал подготовила Редакция Finposter · Как мы работаем · Сообщить об ошибке
← Ко всем новостям
